在望托斯大陆上，是一望无际的沙海。在这沙海之上别离有着三大文明之舟。把握魔法的梵洛王国，通晓机关术的千机阁，和信仰光翼神教的拉斐尔国际树。某一天，大陆中心的灰色之舟处升起了漫山遍野的漆黑，跟着漆黑的不断延伸，惊惧就像是衍生物一般，渐渐传遍大陆的每一个旮旯。而来自国际树的晴明，千机阁的千机星，千机月，以及灰色之舟的红鼻子。四位主角必将顺应时代的呼唤，探明不断延伸的漆黑的本相。